人力资源经理案头工作手册-第24部分

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　　　　本部门各项费用预算的完成率

　　　　总分为60，以预算为基数，达到预算给50分；每低于预算1％则在50分基础上加1分，60分为上限；每超过预算1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　二十、营销各部门销售及应收款管理考核分值表（销售各部门及办事处通用）

　　　　指标

　　　　类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　各项责任完成情况

　　　　40

　　　　30

　　　　15

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）产品销售收入计划完成率

　　　　总分为15，以计划为基数，达到计划给10分；每超过计划1％则在10分基础上加1分，15分为上限；每低于计划1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）合同任务交货率

　　　　总分为5，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1％则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（3）市场占有率

第42章　绩效考核范本（3）（）　
总分为5，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1％则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（4）销售费用率

　　　　总分为15，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；每低于历史最佳水平1％则在10分基础上加1分，15分为上限；每超过历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（5）销售费用水平升（降）速度

　　　　总分为5，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；比历史最佳水平多降或少升1％则在3分基础上加1分，5分为上限；比历史最佳水平少降或多升1％则扣1分，扣完为止

　　　　（6）销售费用节约（浪费）额

　　　　总分为2。5，以计划或上期为基数，达到计划或上期给2分；比计划或上期节约1％则在2分基础上加0。1分，2。5分为上限；比计划或上期浪费1％则扣0。1分，扣完为止

　　　　（7）应收账款周转率

　　　　总分为10，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1％则在5分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（8）存货周转率

　　　　总分为2。5，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给2分；每超过历史最佳水平1％则在2分基础上加0。1分，2。5分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣0。1分，扣完为止合计100

　　　　二十一、财务部销售及应收款管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）核算的及时性和准确性

　　　　40

　　　　30

　　　　15

　　　　0

　　　　（2）统计报表的及时性

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（3）报表的清晰度

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（4）报表分析的深入性、针对性

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　合计

　　　　100

　　　　二十二、财务部投资管理考核分值表

　　　　指标

　　　　类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）对项目投资的经济效益的分析

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（2）项目投资的成本预算

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　（3）投资的合理性

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　（4）投资制度的完善程度

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（5）核算监督投资的及时性、准确性30

　　　　25

　　　　16

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　合计

　　　　100

　　　　二十三、投资证券部投资管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）投资管理制度的完善程度

　　　　15

　　　　10

　　　　8

　　　　0

　　　　（2）投资项目建议的数量和质量

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（3）各项投资项目的可行性分析和论证情况15

　　　　10

　　　　8

　　　　0

　　　　（4）投资风险控制的措施

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　投资收益率

　　　　60

　　　　合计

　　　　100

　　　　二十四、财务部效益规划管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）企业目标论证情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（2）预算编制和控制情况

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　（3）企业经济效益的分析情况

　　　　40

　　　　30

　　　　15

　　　　0

　　　　（4）税收管理及营业外支出控制情况15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　（5）应收账款管理及资金回笼情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　合计

　　　　100

　　　　二十五、其他部门效益规划管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）预算编制情况

　　　　40

　　　　30

　　　　15

　　　　0

　　　　（2）预算执行情况

　　　　40

　　　　30

　　　　15

　　　　0

　　　　（3）统计工作情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　合计

　　　　100

　　　　二十六、财务部财务报告和分析管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）会计核算和报表制定、上报情况60

　　　　50

　　　　30

　　　　0

　　　　（2）财务分析会的组织情况

　　　　25

　　　　20

　　　　10

　　　　0

　　　　（3）财务分析会的及时性、突出性

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　合计

　　　　100

　　　　二十七、其他部门财务报告和分析管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）报表制定以及上报情况

　　　　60

　　　　50

　　　　30

　　　　0

　　　　（2）财务分析会组织、实施情况

　　　　40

　　　　30

　　　　15

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　合计

　　　　100

　　　　营销类考核范本

　　　　一、销售部营销计划管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）对市场分析的深入性

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（2）年、季、月销售和回款计划拟定及执行情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）销售计划的安排情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（4）销售计划的执行力度

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（5）销售计划的实施结果

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（6）其他计划的拟定和执行情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）当月（或半年、年）销售计划偏差率

　　　　总分为30，以计划数为基数，达到计划水平给25分；每超过计划水平1％则在25分的基础上加1分，30分为上限；每低于计划水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）当月（或半年、年）回款计划偏差率

　　　　总分为30，以计划数为基数，达到计划水平给25分；每超过计划水平1％则在25分的基础上加1分，30分为上限；每低于计划水平1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　二、客户部营销计划管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）客户开发计划的制定情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（2）分析客户需要与行为调查

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）客户管理计划的制定情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（4）费用预算编报和执行情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（5）计划检查力度

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　当月（或半年、年）客户开发计划偏差率总分为60，以计划水平为基数，达到计划水平给50分；每超过计划水平1％则在50分的基础上加1分，60分为上限；每低于计划水平1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　三、市场部营销计划管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）市场开发计划拟定和实际情况

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　（2）现有产品研究和新产品市场预测5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（3）品牌推广计划拟定和实施情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（4）促销和形象宣传计划拟定和实施情况5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（5）为公司新产品开发提供市场资料5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（6）费用预算编报和执行情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　当月（或半年、年）市场开发计划偏差率总分为60，以计划水平为基数，达到计划水平给50分；每超过计划水平1％则在50分的基础上加1分，60分为上限；每低于计划水平1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　四、市场部市场管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）市场定位与市场细分情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（2）现有市场分析预测

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（3）未来市场分析情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（4）市场调查运用情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（5）营销信息系统管理情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（6）市场企划案的有效性

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（7）市场企划方案执行的力度

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　当月（或半年、年）市场占有率增减率总分为60，以期初水平为基数，达到历史最佳水平给50分；在期初水平上每增0。5％则在50分的基础上加1分，60分为上限；每减0。5％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　五、销售部市场管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）市场调查以及信息收集情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（2）实施市场部制定的企划方案的力度

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　定

　　　　量

　　　　指

　　　　标

　　　　当月（或半年、年）市场占有率增减率总分为60，以期初水平为基数，达到期初给50分；在期初水平上每增0。5％则在50分的基础上加1分，60分为上限；每减0。5％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　六、客户部市场管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）市场调查以及信息收集情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（2）实施市场部制定的企划方案的力度

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　当月（或半年、年）市场占有率增减率总分为60，以期初水平为基数，达到期初给50分；在期初水平上每增0。5％则在50分的基础上加1分，60分为上限；每减0。5％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　七、销售部销售管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）货物发运情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（2）退货受理情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（3）销售资金预算、费用控制、货款回收管理与考核情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（4）组织货款催收情况

　　　　2

　　　　1

　　　　0。5

　　　　0

　　　　（5）销售业绩管理、分析与考核情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（6）应收账款账龄长短情况及坏账控制情况

　　　　3

　　　　2

　　　　1

　　　　0

　　　　定

　　　　量

　　　　指

　　　　标

　　　　（1）当月应收账款周转率

　　　　总分为10，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1％则在6分的基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）当月存货周转率

　　　　如上

　　　　（3）当月销售净利率

　　　　如上

　　　　（4）当月销售目标完成率

　　　　总分为10，以目标为基数，达到目标水平给6分；每超过目标1％则在6分的基础上加1分，10分为上限；每低于目标1％则扣1分，扣完为止

　　　　（5）当月销售增长率

　　　　总分为10，以期初水平为基数，达到期初水平给6分；每超过期初水平1％则在6分的基础上加1分，10分为上限；每低于期初水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（6）当月销售回款增长率

　　　　如上

　　　　（7）当月销售费用增长率

　　　　如上

　　　　合计

　　　　100

　　　　八、市场部销售管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）营销信息收集、处理、交流及营效计划的制定

　　　　50

　　　　35

　　　　20

　　　　0

　　　　（2）营销通路设计与改进情况

　　　　30

　　　　25

　　　　16

　　　　0

　　　　（3）制定及实施市场广告推广活动和公关活动情况

　　　　20

　　　　15

　　　　10

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　合计

　　　　100

　　　　九、客户部销售管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）客户信用管理情况

　　　　60

　　　　50

　　　　30

　　　　0

　　　　（2）坏账控制情况

　　　　40

　　　　30

　　　　15

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　合计

　　　　100

　　　　十、客户部客户管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）客户资料分析情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（2）客户开发企划案的实施情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（3）开发新客户情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（4）客户信息保存和更新情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（5）客户业绩管理与考核情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（6）客户信誉度的记录情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（7）服务方案制定和实施情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（8）客户投诉处理情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）当月公司客户流失率

　　　　总分为20，以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）当月公司客户增长率

　　　　总分为20，以上月末水平为基数，达到上月末水平给15分；每超过上月末水平1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于上月末水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（3）当月客户投诉处理满意率

　　　　总分20，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　十一、市场部客户管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　定性指标

　　　　（1）客户开发计划的制定情况

　　　　60

　　　　50

　　　　30

　　　　0

　　　　（2）参与客户管理情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（3）参与客户投诉处理情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（4）协助维护客户信息登记情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　合计

　　　　100

　　　　十二、销售部客户管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）客户售前服务和售中服务情况

　　　　40

　　　　30

　　　　15

　　　　0

　　　　（2）参与客户投诉处理情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（3）客户的满意程度

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（4）参与客户信息收集情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　合计

　　　　100

　　　　十三、客户部产品管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）产品销售的反馈意见、信息的收集情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（2）产品销售的推广策略和宣传情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）新产品上市后的市场调查情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）当月新产品销售利润率

　　　　总分为30，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1％则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）当月新产品销售占销售总额比重

　　　　如上

　　　　合计

　　　　100

　　　　十四、各办事处产品管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）产品销售的反馈意见、信息的收集情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（2）产品销售的推广策略和宣传情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）新产品上市后的市场调查情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）当月办事处新产品销售利润率

　　　　总分为30，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1％则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）当月办事处新产品销售占销售总额比重

　　　　如上

　　　　合计

　　　　100

　　　　十五、市场部品牌管理考核分值表

　　　　指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准