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新帝国主义在中国-第3部分
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。因为外资看到了风险，撤离的结果呢，1996年5月到1997年5月，泰国的股指下跌了60％，到最后一步了，泰国楼市也是狂跌。好了，更可怕的是什么呢？泰国在这个时刻碰到了严重的贸易逆差，为什么会出现严重的贸易逆差呢？因为美元升值了，过去泰国为什么做得好呢？因为美元长期贬值，它们贬值的结果使得出口拉动了经济，可是不知道为什么，美元在这个期间也就是在1995年左右开始升值了，怎么这么巧？1995年升值之后泰国出口就不行了，1996年泰国出口增长率从24％下跌到了3％。因此，1995年泰国的贸易赤字高达1？亿美元。泰国面临两大困境：第一个困境是贸易赤字；第二个困境是外资大量流出。你猜泰国政府做了什么选择？泰国政府竟然放弃贸易赤字，决定尽力留住外资，怎么留呢？那就是提供更高的银行利率，希望外资可以重新回到泰国，存到泰国的银行里。他们竟然干了这种蠢事！利率有多高？到了1996年，泰国的利率高达13。25％，是整个亚洲地区最高的。正是高利率促成了亚洲金融危机由泰国开始。
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泰国金融危机是1997年亚洲金融危机的导火索。因此，理解泰国金融危机被认为是理解亚洲金融危机的起点。1997年以来，各国经济学家从不同角度探讨泰国金融危机的根源，提出了许多重要观点。郎咸平认为，泡沫大战是击穿泰国经济的罪魁祸首，而1997年的泡沫之所以最终爆破，直接原因就是以房地产为代表的资产膨胀所引发的巨额不良贷款。这些不良贷款如何引发了金融危机，压垮泰国经济的最后一根稻草到底是什么呢？
你知道怎么回事吗？这个时刻，出口衰退产生贸易逆差，导致了经济衰退，经济衰退你还不来提振经济？你还提高利率？提高利率的结果那不是打压经济吗？企业借钱更贵了，甚至借不到钱，那就不借了，于是企业经营更困难，那么最后呢？很多企业没办法，就跑到国外找外国银行借钱，因此1997年8月泰国央行的外债有900亿美元，其中730亿是私人部门向外国银行借的，为什么？因为本国银行借不到钱了，不是借不到钱，因为利息太高他们不敢借，你这不是打击自己经济吗？最后实体经济就是零了，不但是零，你还在打击它，够蠢的。最后结果怎么样？
整个国家只剩5块钱，原先10块钱，经过泡沫变成20块钱以后，现在打回原形变成5块钱。那么这个差额，20块钱到15块钱到5块钱，被谁拿走了？猜一下。索罗斯等人。怎么拿走的？那就是透过泰国的外汇放松管制。大量的热钱流入泰国，拉高楼价、拉高股价，最高点的时候卖给泰国人，然后集体撤出，泰国垮台，用最高点把泰国老百姓的15块钱通通掏走了。所以今天泰国人民只剩5块钱了。索罗斯是谁？我告诉你，他就是美国政府的马前卒，他绝对不是个人行为，除非是国家行为，否则哪里有这么大量的资金？哪里有这么大的力量？而且狙击的还不是泰国一个国家，泰国垮了之后，亚洲其他国家也跟着垮了。
最后泰国是什么结果，泰国股市经过了三年的高位震荡以后，从1996年4月开始爆发雪崩似的下跌，从1996年4月初的545点一举暴跌到1998年8月底的44。029点才真的触底，累计下跌了接近90％，泰国的股票投资基金公司从危机前的数十家减少到三家，最后只剩下一家，其他95％以上的基金公司统统破产清算了这就是泰国，整个国家破产了。
你看在金融风暴的前夕，就是狙击的前一天，泰国房地产积压的资金为300亿美金，积压的住房85万套，需要7年才能消化，写字楼和商铺空置率高达20％，从1989年到1996年国内住房贷款额增加了5倍多，房地产贷款超过银行贷款总额的50％，远高于邻国。这就是我要告诉各位的悲剧，这就是濒临崩溃之前跟崩溃之后的情况。
三、亚洲历史上输掉的泡沬战之二：越南2008
讲完了泰国，下面一个可怜的兄弟就叫做越南。越南这个国家也是跟我们一样，社会主义国家，也是感觉好得不得了，认为改革开放太容易了，随便开放开放他们就发达了。
和泰国一样，越南也是经历过一样的大起大落，而且我们都有一个不学习的习惯，我们从来就不从泰国的教训中学习一下什么叫泡沬大战，所以我在这儿要告诉各位越南的故事，看他们是怎么重蹈覆辙的。
首先从1块钱得变成10块钱，因此越南需要什么？需要像我们一样的改革开放。改革开放什么结果呢？从1994年到2005的12年，越南的信息产业发展迅速，平均增长率为30％，1986年到2006年，越南政府建立了24个高科技园区，集中发展IT行业，所以在越南战争结朿31周年之际，微软的总裁比尔？盖茨先生首次到访越南，他预言越南将成为顶尖的软件外包国家，越南人听了后得意忘形得很，因为越南和我们一样，最喜欢听外国人的吹捧之辞了。
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1997年亚洲金融危机后，马来西亚总理马哈蒂尔在香港见到索罗斯，他强烈谴责索罗斯对亚洲经济的所作所为。而索罗斯回应谴责时，只说了一句话：“如果不是我们，照样会有人做，苍蝇不叮无缝的蛋，市场留有投机空间，那是政府的过错。”纵观第二次世界大战以后亚洲经济发展历史，泡沫大战曾屡次上演，那么，为什么这一并不新鲜的手段会在亚洲屡试不爽，先后又有哪些国家在泡沫大战中遭遇重大打击呢？
近10年来，越南年均经济增长率都在7。4％左右。2005年，越南的经济增长率高达8。4个百分点，是亚洲经济增长第二快的国家，仅落后于中国。2006年11月7日，越南正式成为WTO的第150个成员。2007年越南经济增长率高达8。5％，差不多和中国一样了。在这个阶段，越南人的财富变成10块钱了，只要到了这个阶段，就等着泡沬大战了。
外国对越南的直接投资由2005年的40亿美金上升到2006年的76亿美金，到2007年，越南吸收的外国投资高达203亿美金，外资开始流入了，为什么？因为它们准备要制造泡沬了。
这段期间，越南本来可以将5块钱的银行存款投资到实体经济的，而且当时的形势一片大好，例如，韩国三星电子表示，未来将会把部分组装工厂从中国转到越南。中国台湾的台塑将原来在中国大陆加建工厂的计划迁到了越南。耐克把许多本来给中国广东企业的代工订单下到了越南，不但大规模扩充在越南的四个加工厂的生产线，还投资1600多万美元兴建一家加工厂，并计划把越南建成耐克公司最大的海外生产基地。在这种大好形势下，越南老百姓本来应该拿5块钱投资实体经济，还会拿另外5块钱投资股市和楼市。
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1986年越南实行革新开放，由计划经济体制向市场经济体制转变，随着城镇化进程加快，越南政府借鉴国外经验，由福利房制度过渡到允许地产企业开发商品房。随着越南经济高速增长，从2006年起，越南股市、地产开始狂涨，很多人靠炒房炒股暴富。经济发展的气象几乎渗透了各大城市的每家每户。那么，越南经济的繁荣景象到底是如何被营造出来的？仅是外资的擞离就可以摧毁越南经济吗？
外资开始把股市和楼市价格拉到了15块钱，它们怎么拉呢？越南对于外资一向是完全放松的，你爱进来就进来，爱出去就出去，好极了，那么它们就把股指拉高，拉到多高呢？拉到了2007年3月份的1170点，楼价呢，以胡志明市滨城市场商铺为例，两年之内涨了40％，你们看看有多离谱。2006年的时候，这个商铺每平方米的售价高达17万美元，如果用黄金计算的话，230两黄金才可以买一平方米，几乎到了寸土寸金的地步，而东京银座商铺售价才13万美元一平方米而已，你看越南是不是疯了？拉到了这么高，所以大家都不做实体经济了，都跑去做虚拟经济了，5块钱应该做实体经济的钱也投入了楼市和股市，越南人的财富变成了20块钱。
接下来美国怎样狙击越南呢？那就是让美元贬值，美元贬值造成国际能源的大幅上涨，还有国际粮食价格的大幅上涨，像越南这样的高度依赖进口能源的新兴经济体，最经不起的就是这种冲击的，所以越南产生了严重的通货膨胀。而且由于能源价格大幅上涨，大量进口能源的结果使得大量的外汇流出，造成了贸易赤字，所以在这个时候越南和泰国不一样，它的问题是两个：第一个是贸易赤字；第二个是通货膨胀，他们的通货膨胀率高达25％。外资开始大量撤出。越南证券交易所胡志明指数从2007年10月3日到2008年6月4日，短短的8个月时间，从1106点又跌到了396点，跌去了710点，房地产价格也是跌了一半。
当然了，还有一点我想告诉各位，当越南政府碰到了贸易赤字和通货膨胀的时候，你猜他们做了什么选择？你竟然发现他们的选择和泰国是一模一样的，他们选择了提高利率。2008年1月30日，越南央行把利率从7。25％提高到了8。75％，到了5月17日，为了防止通货膨胀螺旋式上升，把利率从8。57％调高到12％，6月10日利率由12％再上调到了14％。你还记不记得泰国利率当时是多少？13。25％。你看，越南完全重蹈了泰国的覆辙。
好了，外资本来就要大量撤出了，你提高利率是什么结果？你进一步打击股票市场，对不对？外资一撤出，你又提高利率，股价更跌了，股价跌了，楼价就跟着狂跌，跌去了50％，最后造成了越南金融危机，越南人的财富又跌回到了5块钱，到现在还一蹶不振，以后再也不会有越南经济奇迹了。就像日本一样，只要遭受打击，你想再恢复，对不起兄弟，门儿都没有。你需要非常长的时间。这个会不会对你们有一些警示，如果中国也被别人玩一手呢？你有没有想到你是今天的泰国跟越南吗？到现在，泰国跟日本一个都没复苏，越南就更别提了，才刚开始，复苏还早着呢，我担心永远不会了。各位，有没有听出一点危机意识？有没有一点恐怖？
四、亚洲历史上输掉的泡沫战之三：香港1997
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越南经济曾经持续10年7％以上的高增长，仅次于中国，世界排名第二，但随着国际热钱流出，越南的贸易赤字加外债已高达270亿美元，而越南外汇储备只有200亿美元。金融冲击引发的泡沫爆破令亚洲各国为之侧目。实际上，就金融而言，越南只是一个成熟度较低的市场，那么，当泡沫阴影出现在高度发达的亚洲金融中心——中国香港，又会出现怎样的情况呢？
讲完这两个简单的国家，我要给你们讲另外两个比较复杂的中国香港和日本。如何在这两个地方打泡沫大战？因为日本人跟中国人都比较聪明，对付这两个地方需要费一点周折，不过还是可以对付。那我们看一看他们如何慢慢进逼到我们的周围，先看看他们如何打击中国香港，手段之高，我非常佩服。
首先，一定要从1块钱变成10块钱。看看香港，1974年伴随着西方经济从石油危机中全面复苏，香港经济和房地产产业重新走上了快车道，从1974年到1983年的10年间，房地产持续多年增长，这段期间里，香港成功完成了以轻纺、成衣、塑料等制造业为主向金融、咨询、公用、电信、海陆空运输、旅游等高附加值服务业为主的经济转型。香港经济同时得益于内地改革开放，与华南经济融为一体，获得巨大发展空间和能量。从20世纪70年代到20世纪90年代，香港经济高速发展，银行存款20年间增加了81倍，也就是说香港人的财富变成10块钱了。居民财富开始大量流入房地产市场跟股市，为什么呢？这是一定的，因为到这个阶段之后，你赚了10块钱一定要5块钱投资实体经济，5块钱投资楼市跟股市。中国香港做的事情也不会比泰国跟越南高明。
但是，和越南、泰国一模一样的是什么呢？那就是国际游资亦加入疯狂热炒。看他们又来了，毫无例外。他们想干什么呢？想把中国香港的股市、楼市价格炒到15块钱，然后剥削你。从1991年到1997年泡沫爆破前夕，香港房价上升了4倍，相比于1985年，1997年的房价升幅更高达了9倍到10倍，1995年到1997年的两年间，香港地产市场升值了80％，恒生指数翻了1。4倍，到1997年8月7日到达顶峰，16 673点。到了这个阶段，已经把你拉到了15块钱，所以香港人再也不想做实体经济了。香港是什么呀？就是一个炒楼、炒股的地方，因为太好赚钱了，所以把应该投资在实体经济的5块钱拿去炒楼、炒股，香港到现在都没有实体经济，因为他不想做了，因为炒楼、炒股这个玩意儿多来劲，做制造业多辛苦啊。
好，怎么对付香港人呢？中国香港跟泰国、越南不一样，他们都有贸易赤字，所以都缺美元，缺美元的结果就是，只要你的政策犯错误，你自己垮。所以当时他们透过国际投资银行，透过国际媒体，宣扬提高利率，他们告诉泰国，你要提高利率，吸引外资；告诉越南，你要提高利率，解决通货膨胀问题。这两个国家都听了，为什么？他们和我们一样，总认为外国的月亮比较圆，外国人讲的话就是对的，哪里知道这都是他们的阴谋。由于你缺乏外汇，提高利率的结果，使得经济由于政策错误更加滑向低谷，你又缺美元外汇，所以完全无法救治经济，你根本没有转圏的空间。可是，香港人不好对付，香港的外汇储蓄率是非常高的，而且中国人也更聪明一点吧。聪明也好，不聪明也好，反正结果都是一样的，被泡沬大战坑了。
所以，要怎么对付香港呢？索罗斯再次出击，因为香港是非常复杂的地方，要对付香港人，得用声东击西的办法。如何让香港的泡沫破灭呢？这个不容易，反正原则就是一定要逼香港人像越南跟泰国一样提高利率。越南跟泰国自己就提高了，可香港人不好糊弄啊，香港既没有通货膨胀，又不缺外资，那怎么忽悠呢？
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金融业是香港主要经济支柱之一。早在20世纪五六十年代，香港就已经成为地区性的金融中心。70年代以后，香港各项金融业务规模不断扩大并日益走向国际化。十多年间，香港发展成为国际性金融市场。1997年，美国金融大鳄索罗斯旗下的对冲基金掀起了对东南亚各国的连番狙击，震惊全球。在横扫东南亚之后，索罗斯把目光移向了中国香港。那么，索罗斯准备怎么做呢？
想啊想啊，想啊想啊，索罗斯想起来了，结果就在一个夜黑风高的晚上，突然半夜12点，索罗斯在纽约卖空港币。什么叫卖空，我想给你做个解释，就是今天我向一家证券公司借出一张股票，用今天100块的价格先卖掉，明天等股价跌到了60块，我再买回来，把股票还给证券公司，由于我是100块卖的，60块买回来的，所以我就赚了40块。所以和炒股票不一样的是，炒股票要等股价涨才能赚钱，卖空呢，股价跌了才能赚钱。
因此索罗斯要卖空港币的目的就是狙击港币赌港币跌，和卖空股票是一样的，只要港币跌它就能赚钱。但是索罗斯这么做一点都不合理，因为香港的汇率制度非常奇怪，它不是简单的固定汇率，而是所谓的联系美元汇率。为了给读者一个清楚的概念，首先我们谈谈什么是固定汇率，固定汇率就是政府定一个外汇价格，例如一美金换七块人民币。如果美元价格高了，政府要抛美元打压美元价格，买人民币拉抬价格来调节，政府通过买卖美元外汇来维持这个汇价，保持一兑七。但香港不是，香港实行的是联系汇率，什么叫联系汇率？它和固定汇率不一样，那就是香港的三家发钞二银行，包括汇丰银行、渣打银行和中国银行，只要他们想发行港币，就一定要先存美元到香港金融管理局，也就是说我存100美元去金融管理局，银行才能发行750港币。如果不存美元进去，那就不能发行港币，这就是联系汇率制度，这几乎是全世界唯一的。和中国不一样，中国发行人民币是不需要存美元的，只要政府说，一美金换七块钱人民币，如果价格发生变化，政府来调节。香港不是，香港是一定要存进去美元，才能够发行港币。那么香港根本就没有港币啊，他都是美元嘛，因为你每一个港币的现钞后面都有美元，港币实际是什么？不就是美元的代用券嘛。
只要发行港币就一定要有美元，所以港币就是美元，港币也就是美元的面纱。既然是美元的话，请你用屁股想一想，索罗斯怎么可能卖空美元的面纱港币呢？怎么可能跟美元对抗呢？是不是？哪有用美元去狙击美元的呢？各位想想有可能吗？绝对不可能的。而且索罗斯又怎么敢狙击美元呢？他不想活了？美国政府肯定会逮捕他。所以你看这本身就不合理啊？你总得用不同的货币来狙击，对不对？所以根本就不可能成功的，你急什么呢？结果我们紧张得不得了，你晓得我们干了什么事情吗？哎呀，当时吓坏了，完了，完了，索罗斯狙击我们了。
所以当场香港的金融管理局就做了个决定，说，不准拆借。索罗斯今天卖空港币，明天呢？他就要到香港市场买回港币，再还回去。如果哥们儿来香港买不到港币呢？也就还不回去了，还不回去就是违约，就要交罚款了，对不对？你就败了，理解我的意思吗？所以我们香港人在想，让他还不回去他不就败了吗？我们不就是把他打败了吗？所以这个时刻呢，我们接下来干了一件有意义的事情，那就是让索罗斯借不到港币。借不到港币就还不了钱，还不了钱他就输了。
好，香港金融管理局为了让索罗斯拿不到港币，所以大量抛出美元收购港币，把市面上的港币都收回来，让你买不到港币就还不回去了。由于大量抛出美元收购港币，所以港币就没了，没错，索罗斯也买不到港币了。可是，如果港币没了，那我请问，港币的利率怎么办？你这个货币突然减少了，你这个利率会怎么样？马上上涨对不对？因为没有港币了，我需要港币怎么办？我就得用高利率来借港币，是不是？好了，你由于用美元把港币都换回来了，你以为把港币都收回来之后，索罗斯就还不回去吗？那我告诉你，你把港币收回来的结果是市面上缺港币，因此港元的利率立刻狂涨。你知道涨了多少吗？香港同业拆借利率，一天的利率就涨到了280％的天价。
我们香港人不是比越南人聪明吗？我们不是比泰国人聪明吗？最后你的利率怎么样？你还是涨了，只是这一次他用非常复杂的方法，用声东击西的方法逼迫我们的利率涨了。利率涨了，你还记不记得越南的故事和泰国的故事，股价会怎么样？狂跌。那如果说索罗斯真的想捞一笔的话，他应该对股价做什么动作？先卖空股票，所以我查了数据，在他狙击之前，索罗斯已经卖空了8万个恒生指数的合同，赌什么？赌的就是恒生指数狂跌。什么叫卖空？那就是借出8万个恒生指数，用今天的高价卖掉，明天等到恒生指数跌到低谷以后，再买回来8万张合同还回去。因此高价卖的，低价买的，就赚差价，所以索罗斯真的想靠什么赚钱？靠股价大跌卖空而赚钱，根本不是靠外汇。
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香港的联系汇率制度被认为是风险最小的一种货币制度。索罗斯实际上没有看到香港货币制度上的漏洞，但他却在金融监管体制与经济泡沫问题上找到了机会。在1997年上半年，香港的楼市、股市泡沫正值顶峰。随着居民财富与国际游资的疯狂炒作，香港1997年房价相比1985年，升幅高达9至10倍。由于看好香港回归的前景，香港股市一路暴涨，外资大量涌入香港股市。1997年8月7日，香港恒生指数涨到16 673点的历史最高位。而从1990年至1997年，楼市和股市为香港带来约7万亿港元的“额外财富”，相当于这七年间香港本地的生产总值。面对巨大的泡沫，索罗斯的狙击结果就显得格外惨烈。
结果，在1997年10月23日利率提高到280％的时候，我们的股票价格狂跌，400亿美元的股票市值烟消云散。说到索罗斯的狙击，1997年之后，恒生指数从16 673点的高峰一直跌到了6 660点，跌去了60％。就这么一招，我们就彻底失败了。
还有香港的楼价，从1997年最高峰开始持续下跌，到2003年差不多跌去了60％的市值，也就是说楼市下跌，港人财富蒸发了2。2万亿港元，平均每个业主损失267万港元，负资产人数高达17万人，一直到2009年才恢复到1994年的水平，这是我们的楼市。
更重要是什么呢？那就是1997年之后到1998年，股价大跌、楼价大跌。这两个大跌的结果呢，使得香港被席卷一把，香港老百姓的财富从20块钱跌回了5块钱，所以香港老百姓变得贫穷了。从那个时候开始，香港老百姓产生了索罗斯恐惧症，一听到索罗斯就怕得要死，这就是为什么过去恒生指数涨到一万六、一万七、一万八的时候就开始大幅震荡，叫做索罗斯振荡，就是被索罗斯吓得。而且我们香港人胆子一向小，最近为什么涨了这么多呢？那是大胆人干的，是谁？中国大陆的资金去干的。现在又炒到了2万多点，楼价也炒翻天了。我告诉各位，美国可能又要开始出手了�
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